【資産運用】900万円運用状況公開(2023年2月27日)

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール

年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資

アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。

続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。

米国のPCE物価(個人消費の物価動向を示す指標)が市場予想を大きく上回ったことにより、利上げが警戒されて長期金利が上昇しました。金利と株価はシーソーの関係にあることから、金利が上がったことにより株価が下落。主にNASDAQを中心に大きく下落してしまいました。

また、先週に続き円安も進み、先週の134円から今週は136円まで上昇。

株価は下落してしまい、僕のポートフォリオ全体としても評価額が下がってしまいましたが、今は絶好の買い場だと思っています。理由としてはそろそろ利上げも最終局面を迎えており、利上げが終わると株価は上昇するためです。

初心者の方には一括で買う事をオススメしていません。僕も引き続きコツコツ積み立てていき、積み立て額を少し増やしていこうかと考えています。

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りです。

■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)

楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)

■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※54,442円
※199.48米ドル/1株 × 136.46(米ドル/円) ・・・2023/2/26時点

■合計
　約150,000円/月

2月26日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

■米国株式(ETF)

■米国株式(個別)

■国内株式

銘柄	投資額	損益額	評価額
ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343)	134,674	+3,891	138,565

■資産全体における銘柄毎の割合

■資産全体の合計額

■投資額

投資信託：2,085,500円
米国株式(ETF)：6,555,756円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：9,023,813円

■評価額

投資信託：2,410,326円
米国株式(ETF)：7,051,933円
米国株式(個別)：340,931円
国内株式：138,565円
総計：9,941,755円

■損益額

+917,942円