毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
先週と比べて、全体的に評価額が上がっています。VTIについてはスポットで50万円分追加購入したことで資産全体における割合が多くなりました。
1月効果というアノマリーがあり、1月の株価が強いとその年株価が強いなどと言われています。
1月1日と比較してわかる通り全体的に株価が上がっていますので、1月の株価がどうなるか楽しみです。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※51,197円
※194.02米ドル/1株 × 131.94(米ドル/円) ・・・2023/1/9時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (1月9日時点)
1月9日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,191,660 | +170,368 | 1,362,028 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +17,330 | 73,997 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 687,173 | +4,178 | 691,351 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 5,002,866 | -168,323 | 4,834,543 |
| VOO | 75,525 | +18,492 | 94,017 |
| VYM | 763,878 | +199,937 | 963,815 |
| HDV | 183,855 | +97,386 | 281,241 |
| SPYD | 34,039 | +20,015 | 54,054 |
| QQQ | 401,590 | -47,205 | 354,385 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -4,785 | 27,811 |
| ABBV | 95,218 | +80,435 | 175,653 |
| MO | 105,936 | +16,530 | 122,466 |
| PG | 14,134 | +6,157 | 20,291 |
■国内株式
| 柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,673 | +4,661 | 139,335 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：1,935,500円
米国株式(ETF)：6,461,753円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：8,779,810円
■評価額
投資信託：2,127,376円
米国株式(ETF)：6,582,055円
米国株式(個別)：346,221円
国内株式：139,335円
総計：9,194,987円
■損益額
+415,177円
1月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/1/1 | +288,427 | 8,475,546 |
| 2023/1/9 | +415,177 | 9,194,987 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
