毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：+1.6%
- Dow：-0.2%
- Nasdaq：+3.3%
Nasdaqが3%以上の上昇、S＆P500が1%以上の上昇。僕のポートフォリオの核であるVTIにはハイテク株の割合が多めなため、その恩恵を受けて上昇しました。これからも引き続きVTIをコアに積立投資を続けていきます。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※54,532円
※207.79米ドル/1株 × 131.22(米ドル/円) ・・・2023/2/5時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (2月5日時点)
2月5日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,224,993 | +248,996 | 1,473,989 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 55,705 | +21,312 | 77,017 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 753,840 | +51,953 | 805,793 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 5,041,365 | +166,479 | 5,207,844 |
| VOO | 75,525 | +23,929 | 99,454 |
| VYM | 763,878 | +190,771 | 954,649 |
| HDV | 183,855 | +90,289 | 274,144 |
| SPYD | 34,039 | +21,729 | 55,768 |
| QQQ | 401,590 | -179 | 401,769 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -5,368 | 27,228 |
| ABBV | 95,218 | +57,280 | 152,498 |
| MO | 105,936 | +17,174 | 123,110 |
| PG | 14,134 | +4,575 | 18,709 |
■国内株式
| 柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +3,611 | 138,285 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,034,538円
米国株式(ETF)：6,500,252円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：8,917,347円
■評価額
投資信託：2,356,799円
米国株式(ETF)：6,993,628円
米国株式(個別)：321,545円
国内株式：138,285円
総計：9,810,257円
■損益額
+892,910円
2月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/1/30 | +701,186 | 9,517,845 |
| 2023/2/6 | +892,910 | 9,810,257 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
