毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：+0.90%
- Dow：-1.73%
- NASDAQ：+2.13%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り：-3.08%
5月から10月にかけては株式市場が弱いことが知られています。5月を前に株の全てを売る必要はないが、しばらく儲からない状況が続いても仕方ないと考えます。
季節的には厳しい時期に入っていきます。5月から10月くらいまでの株式市場は例年しんどい状況になります。
何も考えずにVTIを買っていけば問題ないと思っています。引き続き、淡々とVTIを購入していきます。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※56,365円
※206.3米ドル/1株 × 136.61(米ドル/円) ・・・2023/5/1時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (5月1日時点)
5月1日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,291,659 | +301,121 | 1,592,780 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +23,262 | 79,929 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 937,174 | +71,043 | 1,008,217 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 6,216,458 | +382,142 | 6,598,600 |
| VOO | 75,525 | +28,919 | 104,444 |
| VYM | 1,314,884 | +233,135 | 1,548,019 |
| HDV | 183,855 | +97,070 | 280,925 |
| SPYD | 34,039 | +18,135 | 52,174 |
| QQQ | 401,590 | +39,317 | 440,907 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -6,058 | 26,538 |
| ABBV | 95,218 | +70,034 | 165,252 |
| MO | 105,936 | +23,946 | 129,882 |
| PG | 14,134 | +7,241 | 21,375 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +7,006 | 141,680 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,285,500円
米国株式(ETF)：8,226,351円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：10,689,214円
■評価額
投資信託：2,680,926円
米国株式(ETF)：9,025,069円
米国株式(個別)：343,047円
国内株式：141,680円
総計：12,190,722円
■損益額
+1,296,314円
5月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/5/1 | +1,296,314 | 12,190,722 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
