資産運用

【資産運用】1060万円運用状況公開(2023年3月27日)

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール

プロフィール

年齢:26歳
職業:ITエンジニア
実績:20代で1000万円貯金
年収:約400万
投資歴:5年
趣味:節約・投資

先週までと比較しての所感

アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。

  • S&P500:+0.31%
  • Dow:+2.13%
  • NASDAQ:+1.57%

続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。

  • 米国債10年物利回り:-5.72%

FRBのパウエル議長は3月FOMCで利上げ停止を議論したものの、コンセンサスは利上げだった。金融混乱を受け市場は5月の利上げ見通しを撤回、早くて6月には利下げに転じると見ている。このことより、利上げがまだ続くとみているため株価が低迷している状況。

6月に向けて利下げに転じるということは、株価によって良いことであるため、株価が下げている今は買い増しのチャンスなのではないか。僕は今こそ買っていきたいと考えています。

定期積立の内訳

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りです。

■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
66,667円/月 (特定口座)

■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※51,495円
※196.91米ドル/1株 × 130.76(米ドル/円) ・・・2023/3/26時点

■合計
 約150,000円/月

運用実績 (3月26日時点)

3月20日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

銘柄投資額損益額評価額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1,258,326+190,4631,448,789
楽天・全世界株式インデックス・ファンド56,667+17,73574,402
楽天・全米株式インデックス・ファンド820,507+6,530877,037

■米国株式(ETF)

銘柄投資額損益額評価額
VTI6,161,264-187,7405,973,524
VOO75,525+19,51395,038
VYM1,314,884+94,7341,409,618
HDV183,855+73,480257,335
SPYD34,039+13,20447,243
QQQ401,590+4,929406,519

■米国株式(個別)

銘柄投資額損益額評価額
VZ32,596-7,96124,635
ABBV95,218+70,114165,332
MO105,936+9,041114,977
PG14,134+5,05619,190

■国内株式

銘柄投資額損益額評価額
NFJ-REIT (1343) 134,674-1,743132,930

■資産全体における銘柄毎の割合

資産全体の合計額

■投資額

投資信託:2,135,500円
米国株式(ETF):8,171,157円
米国株式(個別):247,884円
国内株式:134,673円
総計:10,689,214円

■評価額

投資信託:2,400,228円
米国株式(ETF):8,189,277円
米国株式(個別):324,134円
国内株式:132,930円
総計:11,046,569

■損益額

+357,355円

3月中の評価額比較

日付損益額合計評価額合計
2023/3/6+1,047,49211,145,136
2023/3/13+453,10510,539,794
2023/3/20+352,27111,041,485
2023/3/27+357,35511,046,569

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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