【資産運用】1060万円運用状況公開(2023年3月20日)

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール

先週までと比較しての所感

アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。

続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。

SVB銀行の破綻についてFDIC(米連邦預金保険公社)が預金の全額保護の方針をいち早く表明しそこから株価が一時上昇しました。しかし、預金していた会社の多くはSVB銀行がメインバンクになっているところが多く、ほかの銀行から借り入れができるかどうかによって、今後の株価が変わってきます。

僕は先週のSVB破綻のニュースの影響を受けていた、VYMを買い増ししました。

理由としては、平均取得額を下回っていたからです。

定期積立の内訳

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りです。

運用実績 (3月20日時点)

3月20日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

銘柄	投資額	損益額	評価額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1,258,326	+200,686	1,459,012
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	56,667	+17,820	74,487
楽天・全米株式インデックス・ファンド	820,507	+14,505	885,012

■米国株式(ETF)

銘柄	投資額	損益額	評価額
VTI	6,161,264	-209,125	5,952,139
VOO	75,525	+19,080	94,605
VYM	1,314,884	+99,557	1,414,441
HDV	183,855	+73,031	256,886
SPYD	34,039	+13,318	47,357
QQQ	401,590	-225	401,365

■米国株式(個別)

銘柄	投資額	損益額	評価額
VZ	32,596	-8,418	24,178
ABBV	95,218	+66,947	162,165
MO	105,936	+13,201	119,137
PG	14,134	+4,652	18,786

■国内株式

銘柄	投資額	損益額	評価額
ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343)	134,674	-2,758	131,915

■資産全体における銘柄毎の割合

■資産全体の合計額

3月中の評価額比較

日付	損益額合計	評価額合計
2023/3/6	+1,047,492	11,145,136
2023/3/13	+453,105	10,539,794
2023/3/20	+352,271	11,041,485

最後までお読みいただき、ありがとうございました。