毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。(積立NISAの実績も公開しています)
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢:26歳
職業:ITエンジニア
実績:20代で1000万円貯金
年収:約400万
投資歴:5年
趣味:節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S&P500:-0.69%
- Dow:-0.57%
- NASDAQ:+0.47%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り:-1.60%
5月に入り株価は横ばいの動きとなっています。変動が少なく安心すると思いますが、資産額が増えずモヤモヤする気持でもあります。
何も考えずにVTIを買っていけば問題ないと思っています。引き続き、淡々とVTIを購入していきます。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,403円
※204.91米ドル/1株 × 135.19(米ドル/円) ・・・2023/5/1時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (5月9日時点)
5月9日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託
銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,324,992 | +316,119 | 1,641,111 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +24,304 | 80,971 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 953,841 | +81,620 | 1,035,461 |
■米国株式(ETF)
銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
VTI | 6,216,458 | +265,759 | 6,482,217 |
VOO | 75,525 | +26,997 | 102,522 |
VYM | 1,314,884 | +182,042 | 1,496,926 |
HDV | 183,855 | +86,930 | 270,785 |
SPYD | 34,039 | +15,859 | 49,898 |
QQQ | 401,590 | +36,006 | 437,596 |
■米国株式(個別)
銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
VZ | 32,596 | -7,025 | 25,571 |
ABBV | 95,218 | +64,252 | 159,470 |
MO | 105,936 | +20,088 | 126,024 |
PG | 14,134 | +6,861 | 20,995 |
■国内株式
銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
NFJ-REIT (1343) | 134,674 | +6,131 | 140,805 |
■資産全体における銘柄毎の割合

■資産全体の合計額
■投資額
投資信託:2,335,500円
米国株式(ETF):8,226,351円
米国株式(個別):247,884円
国内株式:134,673円
総計:10,944,408円
■評価額
投資信託:2,757,543円
米国株式(ETF):8,839,944円
米国株式(個別):332,060円
国内株式:140,805円
総計:12,070,352円
■損益額
+1,125,944円
5月中の評価額比較
日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
2023/5/1 | +1,296,314 | 12,190,722 |
2023/5/9 | +1,125,944 | 12,070,352 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。