毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。(積立NISAの実績も公開しています)
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：-0.69%
- Dow：-0.57%
- NASDAQ：+0.47%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り：-1.60%
5月に入り株価は横ばいの動きとなっています。変動が少なく安心すると思いますが、資産額が増えずモヤモヤする気持でもあります。
何も考えずにVTIを買っていけば問題ないと思っています。引き続き、淡々とVTIを購入していきます。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,403円
※204.91米ドル/1株 × 135.19(米ドル/円) ・・・2023/5/1時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (5月9日時点)
5月9日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,324,992 | +316,119 | 1,641,111 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +24,304 | 80,971 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 953,841 | +81,620 | 1,035,461 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 6,216,458 | +265,759 | 6,482,217 |
| VOO | 75,525 | +26,997 | 102,522 |
| VYM | 1,314,884 | +182,042 | 1,496,926 |
| HDV | 183,855 | +86,930 | 270,785 |
| SPYD | 34,039 | +15,859 | 49,898 |
| QQQ | 401,590 | +36,006 | 437,596 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -7,025 | 25,571 |
| ABBV | 95,218 | +64,252 | 159,470 |
| MO | 105,936 | +20,088 | 126,024 |
| PG | 14,134 | +6,861 | 20,995 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +6,131 | 140,805 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,335,500円
米国株式(ETF)：8,226,351円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：10,944,408円
■評価額
投資信託：2,757,543円
米国株式(ETF)：8,839,944円
米国株式(個別)：332,060円
国内株式：140,805円
総計：12,070,352円
■損益額
+1,125,944円
5月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/5/1 | +1,296,314 | 12,190,722 |
| 2023/5/9 | +1,125,944 | 12,070,352 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
