【資産運用】1000万円運用状況公開(2023年3月13日)

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール
先週までと比較しての所感
定期積立の内訳
運用実績 (3月13日時点)
3月中の評価額比較

プロフィール

年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資

先週までと比較しての所感

アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。

S＆P500：-3.41%
Dow：-7.99%
NASDAQ：-2.32%

続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。

米国債10年物利回り：-8.79%

SVBが破綻というニュースが今話題となっています。

SVBとは、アメリカの銀行で、主にシリコンバレーのテクノロジー企業やベンチャーキャピタル、プライベートエクイティファンドなどに金融サービスを提供しています。また、M&AやIPOのアドバイザリー業務も行っています。テクノロジー業界に特化した銀行として知られており、多くのスタートアップ企業にとっては資金調達のパートナーとして重要な存在です。

アメリカでは有名な銀行であり、その銀行が破綻するというニュースが流れたのです。これにより投資家たちは2008年に起きたリーマンショックの再来と捉えて、皆恐怖しています。

びっくりするニュースが飛び込んできたら、人間は悲観的になり最悪のシナリオを想定しがちです。株というのは、みんなが投資したくないときが一番安全なんです。

そのため、下がっているこの局面では高配当株であるVYMを買い増していこうと考えています。

定期積立の内訳

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りです。

■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)

楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)

■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,326円
※203.54米ドル/1株 × 135.91(米ドル/円) ・・・2023/3/13時点

■合計
　約150,000円/月

運用実績 (3月13日時点)

3月13日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

銘柄	投資額	損益額	評価額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	1,258,326	+237,382	1,495,708
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	56,667	+20,822	77,489
楽天・全米株式インデックス・ファンド	820,507	+40,804	861,311

■米国株式(ETF)

銘柄	投資額	損益額	評価額
VTI	6,109,745	-173,030	5,936,715
VOO	75,525	+19,217	94,742
VYM	763,878	+146,883	910,761
HDV	183,855	+79,311	263,166
SPYD	34,039	+16,273	50,312
QQQ	401,590	-16,203	385,387