毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。(積立NISAの実績も公開しています)
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：+0.96%
- Dow：-3.59%
- NASDAQ：+2.06%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り：+2.48%
ミシガン5年先の期待インフレ率が3.2％と上振れ
追加利上げ観測が再燃、金利上昇、ドル高優勢の展開、
ドル円上昇、ゴールド下落、米国株は３指数小幅続落
何も考えずにVTIを買っていけば問題ないと思っています。引き続き、淡々とVTIを購入していきます。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,403円
※204.91米ドル/1株 × 135.19(米ドル/円) ・・・2023/5/1時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (5月14日時点)
5月14日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,324,992 | +305,049 | 1,630,041 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +23,526 | 80,193 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 953,841 | +75,234 | 1,029,075 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 6,216,458 | +270,852 | 6,487,310 |
| VOO | 75,525 | +27,163 | 102,688 |
| VYM | 1,314,884 | +171,229 | 1,486,113 |
| HDV | 183,855 | +85,248 | 269,103 |
| SPYD | 34,039 | +15,146 | 49,185 |
| QQQ | 401,590 | +39,670 | 441,260 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -7,074 | 25,522 |
| ABBV | 95,218 | +64,614 | 159,832 |
| MO | 105,936 | +18,094 | 124,030 |
| PG | 14,134 | +7,036 | 21,170 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +4,451 | 139,125 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,335,500円
米国株式(ETF)：8,226,351円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：10,944,408円
■評価額
投資信託：2,739,309円
米国株式(ETF)：8,835,659円
米国株式(個別)：330,554円
国内株式：139,125円
総計：12,044,647円
■損益額
+1,100,239円
5月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/5/1 | +1,296,314 | 12,190,722 |
| 2023/5/9 | +1,125,944 | 12,070,352 |
| 2023/5/15 | +1,100,239 | 12,044,647 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
