資産運用

【資産運用】1300万円運用状況公開(2024年5月20日)

1000万円運用ブログです。

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。(新NISAの実績も公開しています)

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール

プロフィール

年齢:27歳
職業:ITエンジニア
実績:20代で1000万円貯金
年収:約400万
投資歴:5年
趣味:節約・投資

僕の1か月の支出の内訳を公開していますので、どのように投資資金を作っているかは下記の記事を参考にしていただければと思います。

定期積立の内訳

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主にNASDAQ100指数に投資する「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」に積み立てをしています。

※1年間積み立てた後、来年の新NISA分として全額売却する予定です。(増えていたらラッキー程度です)

高配当ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りで、リンクになっていますのでご参考までに。

■投資信託
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
150,000円/月 (特定口座)

■合計
 約150,000円/月

運用実績 (5月20日時点)

5月20日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

銘柄投資額損益額評価額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)4,798,588+1,519,5206,318,109
楽天・全米株式インデックス・ファンド510,706+257,303768,009
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス850,000+76,656926,656

■米国株式(ETF)

銘柄投資額損益額評価額
VTI5,084,100+2,632,6977,716,797
VYM1,439,267+716,9572,156,224
HDV183,855+163,827347,682
SPYD34,039+30,43564,474

■米国株式(個別)

銘柄投資額損益額評価額
ABBV95,218+112,021207,239
MO105,936+37,520143,456
PG14,134+11,96026,094

■国内株式

銘柄投資額損益額評価額
NFJ-REIT (1343) 134,674+461135,135

■資産全体における銘柄毎の割合

資産全体の合計額

■投資額

投資信託:6,159,294円
米国株式(ETF):6,741,261円
米国株式(個別):215,288円
国内株式:134,673円
総計:13,250,516円

■評価額

投資信託:8,012,774円
米国株式(ETF):10,285,177円
米国株式(個別):376,789円
国内株式:135,135円
総計:18,809,875

■損益額

+5,559,359円

5月中の評価額比較

日付損益額合計評価額合計
2024/5/6+4,643,34017,893,857
2024/5/13+5,272,75418,523,270
2024/5/20+5,559,35918,809,875

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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