毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：+0.25%
- Dow：-1.47%
- NASDAQ：+0.42%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り：+4.43%
金利上昇継続の兆しが見え、GoogleやMETAなど大型株が大きく下落しました。消費者物価指数が予想を上回りインフレ再燃懸念が浮上。金利が上昇し、ディフェンシブセクターがわずかに上昇し、僕の高配当株式たちもわずかに上昇。
また、先週に引き続き全体的に株価が上昇し、円安が進んだことにより円ベースでの評価額が1000万円を超えました！
引き続きコツコツ積み立てていき、次は資産3000万円を目指していこうと思います！
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,040円
※205.13米ドル/1株 × 134.16(米ドル/円) ・・・2023/2/19時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (2月19日時点)
2月19日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,224,993 | +282,322 | 1,507,315 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +22,932 | 79,599 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 803,840 | +69,964 | 873,804 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 5,096,869 | +214,537 | 5,311,406 |
| VOO | 75,525 | +24,885 | 100,410 |
| VYM | 763,878 | +207,732 | 971,610 |
| HDV | 183,855 | +93,400 | 277,255 |
| SPYD | 34,039 | +21,664 | 55,703 |
| QQQ | 401,590 | +2,446 | 404,036 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -5,617 | 26,979 |
| ABBV | 95,218 | +67,201 | 162,419 |
| MO | 105,936 | +23,099 | 129,035 |
| PG | 14,134 | +4,651 | 18,785 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +1,931 | 136,605 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,085,500円
米国株式(ETF)：6,555,756円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：9,023,813円
■評価額
投資信託：2,460,718円
米国株式(ETF)：7,120,420円
米国株式(個別)：337,218円
国内株式：136,605円
総計：10,054,961円
■損益額
+1,031,148円
2月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/1/30 | +701,186 | 9,517,845 |
| 2023/2/6 | +892,910 | 9,810,257 |
| 2023/2/13 | +826,461 | 9,743,808 |
| 2023/2/20 | +1,031,148 | 10,054,961 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
