資産運用

【資産運用】900万円運用状況公開(2023年2月20日)

毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。

投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。

プロフィール

プロフィール

年齢:26歳
職業:ITエンジニア
実績:20代で1000万円貯金
年収:約400万
投資歴:5年
趣味:節約・投資

先週までと比較しての所感

アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。

  • S&P500:+0.25%
  • Dow:-1.47%
  • NASDAQ:+0.42%

続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。

  • 米国債10年物利回り:+4.43%

金利上昇継続の兆しが見え、GoogleやMETAなど大型株が大きく下落しました。消費者物価指数が予想を上回りインフレ再燃懸念が浮上。金利が上昇し、ディフェンシブセクターがわずかに上昇し、僕の高配当株式たちもわずかに上昇。

また、先週に引き続き全体的に株価が上昇し、円安が進んだことにより円ベースでの評価額が1000万円を超えました!

引き続きコツコツ積み立てていき、次は資産3000万円を目指していこうと思います!

定期積立の内訳

私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。

主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。

銘柄は以下の通りです。

■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
66,667円/月 (特定口座)

■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※55,040円
205.13米ドル/1株 × 134.16(米ドル/円) ・・・2023/2/19時点

■合計
 約150,000円/月

運用実績 (2月19日時点)

2月19日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。

■投資信託

銘柄投資額損益額評価額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1,224,993+282,3221,507,315
楽天・全世界株式インデックス・ファンド56,667+22,93279,599
楽天・全米株式インデックス・ファンド803,840+69,964873,804 

■米国株式(ETF)

銘柄投資額損益額評価額
VTI5,096,869+214,5375,311,406
VOO75,525+24,885100,410
VYM763,878+207,732971,610
HDV183,855+93,400277,255
SPYD34,039+21,66455,703
QQQ401,590+2,446404,036

■米国株式(個別)

銘柄投資額損益額評価額
VZ32,596-5,61726,979
ABBV95,218+67,201162,419
MO105,936+23,099129,035
PG14,134+4,65118,785

■国内株式

銘柄投資額損益額評価額
NFJ-REIT (1343) 134,674+1,931136,605

■資産全体における銘柄毎の割合

資産全体の合計額

■投資額

投資信託:2,085,500円
米国株式(ETF):6,555,756円
米国株式(個別):247,884円
国内株式:134,673円
総計:9,023,813円

■評価額

投資信託:2,460,718円
米国株式(ETF):7,120,420円
米国株式(個別):337,218円
国内株式:136,605円
総計:10,054,961

■損益額

+1,031,148円

2月中の評価額比較

日付損益額合計評価額合計
2023/1/30+701,1869,517,845
2023/2/6+892,9109,810,257
2023/2/13+826,4619,743,808
2023/2/20+1,031,14810,054,961

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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