プロフィール
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※50,152円
※191.26米ドル/1株 × 131.11(米ドル/円) ・・・2023/1/1時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (1月1日時点)
1月1日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,158,327 | +173,903 | 1,332,230 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +17,015 | 73,682 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 670,506 | +5,454 | 675,960 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 4,460,174 | -247,069 | 4,213,105 |
| VOO | 75,525 | +16,615 | 92,140 |
| VYM | 763,878 | +172,562 | 936,440 |
| HDV | 183,855 | +89,425 | 273,280 |
| SPYD | 34,039 | +17,838 | 51,877 |
| QQQ | 401,590 | -52,444 | 349,146 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -6,766 | 25,830 |
| ABBV | 95,218 | +74,409 | 169,627 |
| MO | 105,936 | +13,933 | 119,869 |
| PG | 14,134 | +5,741 | 19,875 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | +7,811 | 142,485 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
若干ではあるものの、米国株式(ETF)の評価額がマイナスとなっている状況です。その他はプラスであるため、なんとかプラス値を保てています。
■投資額
投資信託：1,885,500円
米国株式(ETF)：5,919,061円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,674円
総計：8,187,119円
■評価額
投資信託：2,081,872円
米国株式(ETF)：5,915,988円
米国株式(個別)：335,201円
国内株式：142,485円
総計：8,475,546円
■損益額
+288,427円
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
