毎週月曜日に運用額の実績公開をしています。
投資信託、ETF、個別銘柄を買う際の参考にしていただければ幸いです。
プロフィール
年齢：26歳
職業：ITエンジニア
実績：20代で1000万円貯金
年収：約400万
投資歴：5年
趣味：節約・投資
先週までと比較しての所感
アメリカを代表する指数の1週間のパフォーマンスは以下の通りです。
- S＆P500：+0.31%
- Dow：+2.13%
- NASDAQ：+1.57%
続いて、金利についての1週間のパフォーマンすは以下の通りです。
- 米国債10年物利回り：-5.72%
FRBのパウエル議長は3月FOMCで利上げ停止を議論したものの、コンセンサスは利上げだった。金融混乱を受け市場は5月の利上げ見通しを撤回、早くて6月には利下げに転じると見ている。このことより、利上げがまだ続くとみているため株価が低迷している状況。
6月に向けて利下げに転じるということは、株価によって良いことであるため、株価が下げている今は買い増しのチャンスなのではないか。僕は今こそ買っていきたいと考えています。
定期積立の内訳
私自身が毎月定期的に積み立てている投資信託やETFです。
主に米国株を中心に積み立てをしています。ETFからは配当金が出るため、その都度スポットで購入しています。
銘柄は以下の通りです。
■投資信託
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
33,333円/月 (積み立てNISA)
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
66,667円/月 (特定口座)
■ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
2株/月 (特定口座) ≒ ※51,495円
※196.91米ドル/1株 × 130.76(米ドル/円) ・・・2023/3/26時点
■合計
約150,000円/月
運用実績 (3月26日時点)
3月20日時点での保有銘柄とそれぞれの評価額になります。
※なお、積み立て購入以外にも、米国の個別株や国内株式(J-REAT)などを運用しています。
■投資信託
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,258,326 | +190,463 | 1,448,789 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 56,667 | +17,735 | 74,402 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 820,507 | +6,530 | 877,037 |
■米国株式(ETF)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VTI | 6,161,264 | -187,740 | 5,973,524 |
| VOO | 75,525 | +19,513 | 95,038 |
| VYM | 1,314,884 | +94,734 | 1,409,618 |
| HDV | 183,855 | +73,480 | 257,335 |
| SPYD | 34,039 | +13,204 | 47,243 |
| QQQ | 401,590 | +4,929 | 406,519 |
■米国株式(個別)
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| VZ | 32,596 | -7,961 | 24,635 |
| ABBV | 95,218 | +70,114 | 165,332 |
| MO | 105,936 | +9,041 | 114,977 |
| PG | 14,134 | +5,056 | 19,190 |
■国内株式
| 銘柄 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
| ＮＦＪ－ＲＥＩＴ (1343) | 134,674 | -1,743 | 132,930 |
■資産全体における銘柄毎の割合
■資産全体の合計額
■投資額
投資信託：2,135,500円
米国株式(ETF)：8,171,157円
米国株式(個別)：247,884円
国内株式：134,673円
総計：10,689,214円
■評価額
投資信託：2,400,228円
米国株式(ETF)：8,189,277円
米国株式(個別)：324,134円
国内株式：132,930円
総計：11,046,569円
■損益額
+357,355円
3月中の評価額比較
| 日付 | 損益額合計 | 評価額合計 |
| 2023/3/6 | +1,047,492 | 11,145,136 |
| 2023/3/13 | +453,105 | 10,539,794 |
| 2023/3/20 | +352,271 | 11,041,485 |
| 2023/3/27 | +357,355 | 11,046,569 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
